HD현대 마린엔진 주가 전망 목표주가 배당금 실적

HD현대마린엔진 주가 전망, 목표주가, 배당금, PER, PBR, 실적, 투자 포인트

HD현대 마린엔진 주가 전망 목표주가 배당금 실적

 

HD현대마린엔진은 HD현대 계열사로, 2004년 설립된 대한민국의 대표적인 조선 기자재 전문기업입니다.  이 회사는 선박 엔진 시장에서 핵심 역할을 하는 기업으로, 이번 글에서는HD현대 마린엔진 주가 전망과 목표주가, 배당금, 실적, PER, PBR 등의 투자 지표를 자세하게 알아보겠습니다. 

 

HD현대중공업 목표주가 주가 전망 배당금 실적 주총일

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회사 개요

HD현대마린엔진은 STX에서 2001년 소재사업부문이 분사했고 이를 2023년 HD한국조선해양이 지분을 인수하면서 최대주주가 되었습니다.

 

주요 사업분야로는 선박용 대형 디젤엔진 생산과 터보차저, 크랭크샤프트, 실리더 라이너 등의 핵심 부품믈 제조하고 있습니다.

 

특히 MAN-ES와의 기술협력으로 고품질의 선박용 , 발전소용 대형 디젤 저속 엔진을 생산하고 있고 LNG와 LPG 연료로 사용되는 이중연료 엔진도 개발했습니다.

 

1. HD현대마린엔진 주가 현황

1.1 최근 주가 흐름과 주요 특징

 

2025년 1월 3일 기준, HD현대마린엔진(종목코드: 071970)의 주가는 24,600원으로 전일 대비 6.46% 하락한 모습을 보였습니다. 최근 1년간 주가는 꾸준히 상승세를 유지하며 2024년 3월 최저점인 9,600원에서 2025년 1월 3일 기준 26,700원까지 상승하며 최고점을 기록했습니다. 이는 약 178%의 상승률을 보인 것입니다.

1.2 거래량 및 시장 평가

동일 날짜 기준, 하루 거래량은 약 1,003,185주였으며 거래대금은 약 25,322백만 원으로 나타났습니다. 이러한 거래량은 최근 투자자들 사이에서 이 종목에 대한 관심이 상당히 높음을 반영합니다. 외국인 소진율은 9.77%로 비교적 안정적인 외국인 비중을 유지하고 있습니다.

1.3 52주 최고가와 최저가

HD현대마린엔진의 52주 최고가는 26,700원, 최저가는 9,600원으로, 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 시장 내 유동성과 기업 성장 가능성에 대한 투자자들의 기대를 반영한 것으로 볼 수 있습니다.

1.4 시가총액 및 투자 지표

HD현대마린엔진의 시가총액은 8,345억 원으로 코스피 262위에 위치하고 있습니다. PER은 14.05배, PBR은 2.85배로, 동종업계 평균 대비 다소 낮은 수준입니다. 이는 성장 가능성이 시장에서 과소평가되었을 가능성을 시사하며, 향후 추가 상승 여력을 암시합니다.

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2. 주요 투자 지표

2.1 PER(주가수익비율)

2024년 3분기 기준 HD현대마린엔진의 PER은 14.05배로 집계되었습니다. 이는 동종업계 PER 평균인 62.20배보다 상당히 낮은 수치입니다. PER이 낮다는 것은 해당 기업이 현재 실적 대비 저평가되어 있음을 나타내며, 향후 실적 개선 시 주가 상승 여력이 클 가능성을 시사합니다.

2.2 PBR(주가순자산비율)

PBR은 2.85배로, 동종업계 평균(4.64배) 대비 낮은 수준입니다. 자산가치 대비 주가가 높지 않다는 점에서 안정적인 투자 매력을 제공합니다. 특히 자본 구조 개선과 실적 증가가 지속된다면 PBR 상승으로 이어질 가능성이 큽니다.

2.3 EPS(주당순이익) 및 BPS(주당순자산)

2024년 기준 EPS는 1,108원, BPS는 8,641원으로, 이 두 지표 모두 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. EPS의 증가율은 기업의 수익성이 향상되고 있음을 보여주며, 투자자 입장에서 긍정적인 시그널로 작용합니다.

2.4 배당금 및 수익률

현재 HD현대마린엔진은 배당금 지급 이력이 없는 상태입니다. 그러나 꾸준한 실적 성장세와 자본 유보율 상승이 이어진다면, 향후 배당 지급 가능성도 기대할 수 있습니다.

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3. 기업 실적 분석

3.1 연간 실적

HD현대마린엔진은 2021년부터 꾸준히 매출과 이익 성장을 이뤄왔습니다.

• 2021년 매출액: 1,374억 원
• 2022년 매출액: 1,775억 원 (+29% YoY)
• 2023년 매출액: 2,450억 원 (+38% YoY)
• 2024년 예상 매출액: 3,081억 원 (+25.7% YoY)

2021년 적자를 기록했던 영업이익은 2022년부터 흑자 전환(111억 원)에 성공했으며, 2023년에는 179억 원, 2024년에는 318억 원으로 크게 증가할 전망입니다.

3.2 분기별 실적

2024년 분기별 실적 데이터를 보면, 매출은 전 분기 대비 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.

• 2024년 1분기 매출: 614억 원
• 2024년 4분기 예상 매출: 843억 원

특히, 영업이익은 매 분기 증가세를 보이며, 2024년 4분기에는 92억 원으로 예상됩니다. 이는 안정적인 실적 개선을 의미하며, 이는 투자자의 신뢰를 높이는 중요한 요인입니다.

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4. 투자 포인트

4.1 글로벌 선박 시장 성장과 LNG·LPG 엔진 수요

HD현대마린엔진은 디젤엔진, LNG가스엔진, LPG가스엔진 등 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 특히 친환경 선박 엔진의 수요 증가로 LNG 및 LPG 엔진의 매출 비중이 지속적으로 확대되고 있습니다.

4.2 HD현대그룹의 지원

2023년 7월, HD한국조선해양이 HD현대마린엔진의 지분을 인수하며 최대 주주가 되었습니다. 그룹의 지원은 R&D 투자 확대 및 글로벌 시장 점유율 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

4.3 높은 기술력과 시장 점유율

HD현대마린엔진은 선박 엔진의 핵심 부품인 2-ST 랭크샤프트와 터보차저를 자체 생산하여 기술 경쟁력을 유지하고 있습니다. 이는 전 세계 주요 조선업체와의 계약 증가로 이어질 가능성이 높습니다.

4.4 안정적인 재무구조

부채비율이 지속적으로 감소(2019년 244.26% → 2023년 101.45%)하며 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 이는 추가적인 투자 및 성장 전략 추진에 유리한 환경을 제공합니다.

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5. 리스크 요인

5.1 원자재 가격 변동

엔진 제조의 주요 원자재인 철강 가격 변동은 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 철강 가격 상승이 이어질 경우, 마진 압박 가능성이 있습니다.

5.2 경쟁 심화

글로벌 시장에서 동종업체와의 경쟁이 심화되고 있으며, 특히 중국 업체들이 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 점유율 확대를 시도하고 있습니다.

5.3 환율 리스크

글로벌 매출 비중이 높은 HD현대마린엔진은 환율 변동에 민감합니다. 원화 강세가 지속될 경우, 수익성 감소 우려가 있습니다.

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6. 목표주가 및 종합 주가 전망

 

HD현대마린엔진은 강력한 기술력과 지속적인 실적 개선, HD현대그룹의 지원을 바탕으로 투자 매력을 지닌 기업입니다. 특히 친환경 선박 엔진 수요 증가와 더불어 안정적인 재무구조가 장기적으로 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.

 

신영증권과 DS투자증권에서 제시한 목표주가는 27,000원이고 투자의견은 4.00으로 매수의견입니다. 

 

이는 현재 주가 대비 약 10%의 상승 여력을 보여줍니다. 그러나 투자 시 원자재 가격 변동 및 경쟁 심화와 같은 리스크 요인을 반드시 고려해야 합니다.

 

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[ 위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 투자 결과에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.]