LG CNS 상장 공모가 상장일 청약증거금 주간사별 물량 정보

LG CNS 상장 공모가 상장일 청약증거금 주간사별 물량 정보

LG CNS 상장 공모가 상장일 청약증거금 주간사별 물량 정보

 

이번주에는 올해 최대 IPO라고 예상되는 LG CNS의 공모주 청약일정이 잡혀있습니다. 지난 9일부터 15일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 114대 1을 기록했고 수요예측에 모인 자금은 약 76조에 달했습니다. 이번 글에서는 LG CNS 상장 공모가와 상장일, 청약증거금은 얼마나 필요한지, 그리고 가장 중요한 주간사별 배정 물량은 어떻게 되는지 알아보겠습니다.

LG CNS 상장 개요

lg cns 주요 사업 분야

 

LG CNS는 2025년 1월 21일~22일 일반청약을 끝내고 2025년 2월 5일에 상장할 예정입니다. 상장 시장은 코스피이고 이번 기업공개는 최근 3년 내 최대 규모로 평가 받고 있습니다.

 

상장 후 예상되는 시가 총액은 약 6조원 수준으로 2022년 LG에너지솔루션 이후 3년만의 최대어로 꼽히고 있습니다.

 

다만, 일각에서는 중복상장이라는 논란도 거세게 있습니다. 하지만 이번 공모에서 성공적인 상장이 이뤄진다면 모회사의 기업가치도 함께 상승할 것이라고 보고 있습니다.

청약 일정

• 수요예측: 2025년 1월 9일~1월 15일
• 일반청약: 2025년 1월 21일~1월 22일
• 배정공고일: 2025년 1월 24일
• 납입일: 2025년 1월 24일
• 환불일: 2025년 1월 25일
• 상장일: 2025년 2월 5일

공모 주식 및 물량 배정

• 총 공모 주식수: 19,377,190주
• 신주모집: 9,688,595주
• 구주매출: 9,688,595주
• 청약경쟁률 예상 물량: 4,844,298~5,813,157주
• 공모금액: 1조 405억 5,500만원

LG CNS의 공모 주간사는 KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권 등 6개 증권사가 참여하고 있습니다.

 

이 중에서 대표주간사인 KB증권의 배정 물량이 가장많고 청약한도는 약 60,000~80,000주가 될 것으로 예상하고 있습니다.

 

청약증거금율은 50%로 최종 공모가가 61,900원으로 결정되었기 때문에 10주를 청약 할 때 저너체 619,000원의 50%인 309,500원만 있으면 청약할 수 있습니다.

주간사별 배정 물량 및 청약한도

LG CNS 공모가 적정한가?

 

LG CNS는 공모가를 53,700원에서 61,900원으로 제시했으며, 기관투자자 대상 수요예측 결과 최상단 가격인 61,900원으로 확정되었습니다.

 

공모가는 LG CNS의 최근 4개 분기의 순이익 3,837억 원을 기준으로, 비교기업 3곳의 주가수익비율(PER) 22.6배를 적용하여 산정되었습니다. 비교 기업으로는 삼성SDS, 현대오토에버, NTT데이타그룹이 선정되었으며, 이들의 평균 PER을 기준으로 LG CNS의 주당 평가가격을 산출한 결과 89,378원이 도출되었으며, 이에 할인율을 적용해 최종 공모가가 확정되었습니다.

 

LG CNS의 공모가는 삼성SDS의 시가총액(약 11조 원) 대비 낮은 수준으로, 최근 5년간 코스피 IPO 평균 할인율(35.73%~21.90%)보다 높은 할인율이 적용되었고 30.7%의 할인율이 적용되어 비교적 보수적인 가격 책정으로 평가받고 있습니다. 

 

기관투자자의 94%가 희망 공모가 상단 이상의 가격을 제시했지만, 장기 보유 의사를 보인 기관은 15%에 불과하며, 의무보유확약을 하지 않은 경우가 많아 상장 후 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 가능성이 존재합니다. 

공모주의 투자 포인트

 

LG CNS는 AI 컨택센터(AICC), 클라우드 MSP, 금융DX 등의 분야에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있으며, 글로벌 기업과의 합작법인(JV) 등을 통한 해외 시장 확대도 기대되고 있습니다.

 

재무적으로도 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 2019년 매출이 3조 2,833억 원에서 2023년 5조 6,053억 원으로 70.7% 증가했으며, 2023년 3분기까지 매출은 3조 9,584억 원을 기록하며 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다.

 

다만, 이번 IPO에서 전체 공모의 50%에 해당하는 9,688,595주가 크리스탈코리아 유한회사의 보유 주식으로 구주매출이 이루어진다는 점은 투자자들에게 부담 요인이 될 수 있습니다.

투자 리스크

 

LG CNS의 IPO에 있어 몇 가지 리스크가 존재합니다. 모회사인 ㈜LG가 이미 상장되어 있는 상황에서 자회사의 상장이 모회사의 가치 희석으로 이어질 가능성이 제기되고 있습니다.

 

또한, 기관투자자들의 의무보유확약 비율이 0%로 나타나 상장 후 대량 매도가 발생할 경우 주가 변동성이 클 수 있다는 점도 우려 요인 중 하나입니다.

 

LG CNS의 상장은 2025년 가장 큰 IPO 이벤트 중 하나로, 클라우드와 디지털 전환 시장에서의 강점을 기반으로 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 그러나 구주매출 비중과 중복상장 이슈 등 투자 리스크도 존재하므로 신중한 접근이 필요합니다.

 

이번 청약에 원하시는 물량 배정에 성공해서 올 해 즐거운 투자 생활을 시작하시기 바랍니다.

 

2025년 1월 공모주 청약 일정 공모가 정리

 

 

[ 위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 투자 결과에 대한 모든 책임은 투자자에게 있습니다.]