LG 에너지 솔루션 주가 배당금 전망 목표주가는?

LG에너지솔루션(373220) 주가 분석 및 투자 전망

LG 에너지 솔루션 주가 배당금 전망 목표주가

 

일론 머스크가 전기차 세액 공제오 관련해서 모든 공제를 없애야 한다고 밝히며 보조금 폐지 의사를 다시 밝혔습니다. 이에 LG에너지솔루션(373220)은 테슬라 기차 세액 공제 소식과 2차전지 업종 상승세의 영향을 받아 주가 394,000원(+3.14%)에 거래되고 있습니다. LG 에너지 솔루션 주가와 배당금 전망, 실적, 주가 동향, 투자 포인트를 알아보겠습니다.

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1. LG에너지솔루션 주가 현황

주가 동향

 

LG에너지솔루션의 주가는 2024년 12월 6일 기준으로 394,000원에 거래되며 전일 대비 3.14% 상승했습니다. 이번 상승은 테슬라의 기차 세액 공제 폐지 관련 발표와 2차전지 업종 강세가 주요 요인으로 작용했습니다.

• 52주 최고가/최저가: 최고 444,000원(2024년 10월 8일), 최저 311,000원(2024년 8월 5일).
• 주가 등락률: 8월 최저점 이후 회복세를 보이며 안정적인 주가 흐름을 유지하고 있습니다.

거래량 및 시가총액

• 거래량: 94,093주로 전일 대비 상승.
• 시가총액: 92조 1,960억 원으로 코스피 3위.
• 외국인 소진율: 4.90%로 외국인 투자자들의 꾸준한 관심을 받고 있습니다.

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2. 주요 투자 지표 분석

PBR 및 기타 지표

• PBR(주가순자산비율): 4.56배로 국내 2차전지 업종 내 평균 수준.
• EPS(주당순이익): -839원으로 올해 적자 전망.
• PER(주가수익비율): -455.30배로 산정 불가.

배당 매력

• 배당수익률: 0.91%로 다소 낮은 편.
• 배당성향: 2024년 5.5%로 예상되며, 성장 위주 기업임을 감안했을 때 보통 수준.

LG에너지솔루션의 높은 PBR은 미래 성장 가능성을 기반으로 평가된 결과로, 배당보다는 성장주로서의 가치를 중심으로 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

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3. 기업 실적 분석

3.1 연간 실적

 

LG에너지솔루션은 2차전지 제조와 관련된 선도적 지위를 유지하고 있으며, 매출 성장에도 불구하고 영업이익률은 하락세를 보이고 있습니다.

• 2021년 매출: 178,519억 원, 영업이익률 4.30%.
• 2022년 매출: 255,986억 원, 영업이익률 4.74%.
• 2023년 매출: 337,455억 원, 영업이익률 6.41%.
• 2024년(E) 매출: 259,675억 원, 영업이익률 2.61% 예상.

영업이익률 하락의 주요 원인은 원자재 가격 상승과 생산 비용 증가에 따른 마진 축소입니다.

3.2 분기별 실적

• 2024년 3분기: 매출 68,148억 원, 영업손실 1,128억 원 기록.
• 전년 동기 대비: 매출은 증가했으나 영업이익이 적자로 전환되며 시장 기대치를 하회.
  이는 글로벌 경기 둔화와 더불어 배터리 수요 증가에도 불구하고 경쟁 심화 및 가격 압박이 주요 원인으로 작용했습니다.

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4. 투자 포인트

 

4.1 2차전지 시장 성장성

LG에너지솔루션은 글로벌 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS) 시장에서 강력한 입지를 보유하고 있습니다.

• EV 배터리 시장: 2028년까지 연평균 25% 성장 예상.
• 주요 고객사: 테슬라, 현대차, 폭스바겐 등 글로벌 자동차 제조사들과 장기 공급 계약 체결.
• 시장 점유율: CATL에 이어 세계 2위 배터리 제조사로 평가.

4.2 테슬라 기차 세액 공제 영향

일론 머스크의 테슬라 CEO가 기차 세액 공제와 관련된 혜택을 줄이겠다는 발표는 전기차 관련 배터리 수요에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다.

4.3 글로벌 생산 기지 확대

• 미국 생산 확대: 인플레이션 감축법(IRA) 대응을 위해 현지 생산 시설을 확장하며 북미 시장 내 입지 강화.
• 유럽 및 아시아: 헝가리, 중국, 한국 등 다각화된 생산 네트워크로 지역별 수요 충족 가능.

4.4 에너지 저장장치(ESS) 시장

ESS 시장은 2차전지 산업의 또 다른 성장축으로, LG에너지솔루션은 높은 기술력과 규모의 경제를 바탕으로 선도적 위치를 점하고 있습니다.

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5. 리스크 요인

5.1 원자재 가격 변동

리튬, 코발트, 니켈 등 주요 원자재 가격 변동은 배터리 제조업체 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다.

5.2 경쟁 심화

중국의 CATL, BYD와 같은 경쟁사의 약진은 시장 점유율 유지 및 가격 경쟁력을 압박할 수 있습니다.

5.3 규제 및 환경 요건 강화

각국의 환경 및 배터리 폐기물 관련 규제 강화는 추가적인 비용 상승 요인으로 작용할 수 있습니다.

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6. 목표주가 종합 주가 전망

LG에너지솔루션은 2차전지 산업의 선두주자로서 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 다만, 단기적인 수익성 악화 및 글로벌 경쟁 심화를 고려한 신중한 접근이 필요합니다. 유안타, 현대차, 하나증권에서는 LG에너지 솔루션 목표주가를 498,455원으로 제시하고 있습니다.

• 목표 주가: 498,455원 제시.
• 투자 의견: 성장 잠재력 중심으로 매수 의견 유지.

 

[ 이 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]

 

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